Malgré des coupes importantes depuis la crise financière de 2008 et plus de 2 000 l’année dernière, les 24 000 succursales bancaires espagnoles lui confèrent toujours l’un des ratios de population les plus élevés au monde, selon le Fonds monétaire international, juste après Saint-Marin, la Mongolie et le Luxembourg.
L’opposition des syndicats aux fermetures et une population plus dépendante des services en succursale que d’autres en Europe ont ralenti les progrès des banques espagnoles dans la fermeture des succursales, bien que leurs coûts de fonctionnement soient un frein majeur à la rentabilité.
Mais après avoir fermé d’énormes parties de leurs réseaux pendant le verrouillage, les prêteurs examinent si les changements de comportement des consommateurs signifient que davantage de succursales peuvent rester fermées.
«Beaucoup de clients encore plus âgés auront découvert que vous pouvez faire les choses assez rapidement et à moindre coût en ligne. Je ne suis pas sûr qu’ils recommenceraient à faire les choses comme avant », a déclaré Nick Hill, directeur général de l’agence de notation Moody’s.
Bankia (BKIA.MC) et Sabadell (SABE.MC) prévoient toutes deux de ne pas rouvrir certaines des succursales qu’elles ont fermées pendant le verrouillage imposé en Espagne pour limiter la pandémie, selon des sources.
Sabadell et Bankia fermeront respectivement 235 et 140 succursales cette année, tandis qu’Unicaja réduira de 100 son réseau traditionnel au cours des trois prochaines années. Oscar Arce, directeur général de l’économie de la Banque d’Espagne, a déclaré cette semaine lors d’une conférence de presse qu’il appartiendrait à chaque banque de décider des fermetures de succursales, mais a déclaré «qu’il y avait des éléments non rentables dans chaque réseau bancaire».
Dans un secteur aux prises avec des provisions pour pertes sur prêts plus élevées pour faire face à la pandémie, le consultant financier Kearney estime que les banques espagnoles devront réduire leurs coûts de 2 à 3 milliards d’euros à moyen terme pour améliorer la rentabilité – et les fermetures de succursales devraient être au cœur de cela.
MODÈLE MCDONALD
Selon Kearney, environ 35% des succursales bancaires en Europe ont fermé au cours des 10 dernières années, car les prêteurs ont réduit leurs coûts et les clients sont passés aux plateformes numériques.
Mais en Espagne, environ 65% des contrats de produits et de services sont encore conclus dans les succursales, contre moins de 50% en Europe dans son ensemble. Cela laisse les prêteurs espagnols inquiets de couper l’accès aux services des succursales, en particulier dans les zones rurales.
Au lieu de cela, certains sont prêts à accélérer un modèle qu’ils essayaient avant la crise – en utilisant une franchise de style McDonald’s pour externaliser les services de succursale.
Des prêteurs comme Unicaja (UNI.MC) et Liberbank ont commencé à utiliser des agents indépendants pour gérer des succursales et vendre les produits de la banque. L’agent financier est responsable des factures de loyer, d’électricité et d’eau tandis que la banque fournit la technologie et les produits financiers, a déclaré à Reuters Jonathan Joaquin de Velasco, responsable de la stratégie et de la politique des risques de Liberbank.
« Nous nous débarrassons de tous les coûts fixes, nous les transformons en coûts variables, et cela a évidemment un impact très pertinent sur l’efficacité au fil du temps », a déclaré Joaquin de Velasco.
Lorsque Liberbank a lancé ce modèle pour la première fois avec une «agence financière» pilote en septembre 2016, elle comptait 992 succursales traditionnelles. À la fin du deuxième trimestre, le prêteur comptera 560 succursales traditionnelles et 200 agences financières.
Bien que Velasco n’ait pas donné de ventilation sur les économies de coûts découlant de ce modèle, il a déclaré que sa mise en œuvre améliorerait en moyenne le rapport d’efficacité de près de trois fois celui d’une branche équivalente en taille.
Les banques peuvent également utiliser le modèle pour encourager la vente de produits à plus forte marge pour les clients les plus riches, ce qui rend les avant-postes restants plus rentables.
«La réduction des effectifs du réseau est une tendance établie de longue date, mais plus que la simple réduction des effectifs, c’est la transformation des succursales, qui se poursuivra», a déclaré le chef de la direction de Caixabank, Gonzalo Gortazar, lors d’une école de commerce le 18 juin.
